Τα ορεινά χωριά της Ροδόπης κρύβουν μυστικά. Νέοι που ονειρεύονται να γίνουν γιατροί για να προσφέρουν στα πατρογονικά τους. Γυναίκες που έχουν πια την ελευθερία να σπουδάσουν και να ταξιδέψουν, αρκεί να γυρίσουν και να παντρευτούν μουσουλμάνο. Κορίτσια που φορούν τις φορεσιές των γιαγιάδων τους όταν είναι να σεργιανίσουν στο «παζάρι». Ο Σταύρος Θεοδωράκης επιστρέφει στα Πομακοχώρια, εκεί που η παράδοση και τα έθιμα είναι πυξίδα και όχι δεσμά.